Finanční plán
Vytvořím individuální plán, který vám pomůže dosáhnout vašich finančních cílů a zároveň ochrání váš majetek. Umím také zhodnotit vaše stávající produkty a objektivně říct, zda do plánu zapadají.
Služby
Finanční služby
Nabízím komplexní finanční poradenství s individuálním přístupem a dlouhodobým servisem.
S čím vším vám mohu pomoci
Investice
Pomohu vám s tvorbou rezerv, spořením i dlouhodobým investováním. Držím se jednoduchého pravidla: čas v trhu překonává časování trhu.
Pojištění
Pomohu vám s pojištěním, které chrání vás, vaše zdraví, majetek i celou rodinu.
Penze a důchod
Pomohu vám nastavit spoření na důchod a využít příspěvek zaměstnavatele. Pomáhám také s důchodovým auditem.
Úvěry a hypotéky
Pomohu s vyřízením nebo refinancováním úvěrů a hypoték. Vždy tak, abyste rozuměli každé části svého řešení.
Rodinný rozpočet
Pomohu nastavit rodinný rozpočet a získat nad financemi přehled. U rodin s dětmi hledáme rovnováhu mezi současným rozpočtem a budoucími cíli. Učím také děti chápat finance, aby si od mala vytvářely zdravý vztah k penězům.
Jak spolupráce probíhá
První schůzka
Nejčastěji osobně, v případě potřeby i online. Poznáme se, projdeme vaše cíle a potřeby a uděláme analýzu aktuální situace, včetně stávajících produktů a případného finančního plánu.
Návrh řešení
Na základě získaných informací připravím návrh řešení a představím vám ho na další schůzce. Na nikoho netlačím a rozhodnutí nechávám vždy na vás.
Dlouhodobý servis
Dlouhodobý přístup a kvalita jsou základem mé práce. Pravidelné výroční schůzky zajistí stálost, přehled i důvěru.
Schůzky se mnou jsou zdarma
Klienti mě neplatí přímo. Jsem odměňován finančními institucemi za sjednání smlouvy. Jako investor vím, jak výrazně mohou vstupní poplatky ovlivnit konečný stav portfolia, a proto u dlouhodobých investic nesjednávám produkty, které tyto poplatky obsahují.
Investování je spojeno s riziky. Hodnota investice může kolísat a výnosy z minulosti nejsou zárukou výnosů v budoucnosti. Informace na těchto stránkách mají obecný charakter a nenahrazují individuální poradenství.