Finanční služby

Nabízím komplexní finanční poradenství s individuálním přístupem a dlouhodobým servisem.

Finanční plánování

Pomohu vám vytvořit efektivní finanční plán pro vaši budoucnost.

Investice

Zajistím vám správu investic a optimalizaci portfolia pro maximální výnos.

Pojištění

Nabízím poradenství v oblasti pojištění pro ochranu vás a vaší rodiny.

Často kladené dotazy

Jaké služby nabízíte?

Nabízím finanční plánování, investice, pojištění a zajištění na důchod s individuálním přístupem. Každý klient je jiný, proto se zaměřuji na vaše konkrétní cíle. Společně nastavíme řešení, které vám bude dávat smysl dlouhodobě.

Jak probíhá první konzultace?

Jaké máte zkušenosti?

Kde působíte?

Jaké máte vzdělání?

Ve financích pracuji více než 10 let a pomohl jsem desítkám klientů dosáhnout jejich finančních cílů. Moje práce je založena na transparentnosti a dlouhodobých vztazích. Důvěra je pro mě klíčová hodnota.

Jsem držitelem odborného titulu PFP a pravidelně se vzdělávám v oblasti financí. Věřím, že kvalitní poradenství stojí na aktuálních znalostech. Proto sleduji novinky na trzích i legislativní změny.

První konzultace je zcela zdarma a bez závazků. Můžete si vybrat osobní setkání nebo online hovor. Během 30 minut vám vysvětlím možnosti a společně zjistíme, zda má smysl spolupracovat.

Působím především ve Olomouckym kraji, ale díky online konzultacím pracuji s klienty po celé České republice. Flexibilně se přizpůsobím vašim možnostem a preferencím. Můžeme se setkat osobně, telefonicky nebo přes videohovor.

Hodnocení zákazníků

Zde jsou názory našich spokojených klientů.

Tomáš Lukáš mi pomohl s investicemi a plánováním. Jeho přístup je profesionální a přátelský. Doporučuji každému, kdo hledá finanční poradenství.

Petr Novák

Zlín

S panem Lukášem jsem velmi spokojená. Jeho rady ohledně pojištění a důchodu mi otevřely oči. Děkuji za skvělou spolupráci a individuální přístup.

Jana Švecová